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本周操盘攻略:长期底部已确认,但短线不宜激进

本文由乾坤外汇返佣网汇总整理

//市场要闻//

1、中国7月贷款市场报价利率(LPR)持稳:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,均与上期持平。专家认为,在中期借贷便利(MLF)利率未调整、商业银行净息差承压背景下,LPR按兵不动符合市场预期。

2、第九次中欧经贸高层对话举行,双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题进行了务实、坦诚、高效的讨论,并就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

3、股票指数衍生品产品序列进一步壮大。证监会批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易,相关合约7月22日正式挂牌交易。中金所同步发布通知明确,中证1000股指期货首批上市合约为IM2208、IM2209、IM2212和IM2303,交易保证金标准为15%,手续费标准为成交金额的万分之零点二三。中金所同时发布通知,自7月22日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手;套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

4、中证1000股指期货7月22日正式上市,首批合约挂盘基准价公布,IM2208合约为7018.8点,IM2209合约为6988.8点,IM2212合约为6898.8点,IM2303合约为6798.8点。同时,由易方达、广发、富国、汇添富推出的首批四只中证1000ETF今日同步发行,募集上限均为80亿元。

5、科创板开市满三周年,上市公司数量从首批25家扩容至439家,总市值突破5.5万亿元,IPO融资额超6000亿元。上交所和中证指数公司宣布,将于8月15日正式发布科创高装指数和科创材料指数。

6、俄罗斯、乌克兰分别与土耳其和联合国就从黑海港口外运农产品问题签署协议,各方将协同从乌克兰包括敖德萨在内的三个港口出口粮食。据报道,现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港。联合国秘书长古特雷斯表示,这是“为了全世界达成的协议”,能够为发展中国家和面临饥荒的弱势族群带来救济,稳定全球粮食价格。

7、国家医保局回应“部分药品年底将调出地方医保目录是因医保基金不够用”传闻称,总体上看,全国医保基金收支平衡,略有结余,收支规模与经济发展水平相适应,基金保障能力稳健可持续。近年来我国医疗保障事业快速发展,国家医保药品目录实行每年动态调整,地方增补药品基本都可被国家目录中药品更好替代。到2022年底,全国所有省份将完成地方增补药品“消化”工作,实现全国医保用药范围基本统一。

8、中证1000股指期货上市后交投活跃,首日成交金额505亿元,资金涌入现货市场,中证1000ETF交易量倍增。业内人士表示,中证1000股指对于指数增强策略和中性策略影响更为深远,预计中证1000雪球将迎来较大发展,进一步扩大中性策略应用空间,指数增强策略规模也有望进一步扩大。

//板块事项//

快递物流

据证券时报,国内快递业开始报复性涨价。进入2022年,单票收入同比上涨,是快递行业主旋律。根据国内几家主流快递公司日前公布的6月份经营数据,今年6月,多家快递公司快递服务单票收入都出现了同比20%以上的涨幅。

影院

猫眼专业版数据统计显示,截至7月19日,2022年暑期档(6月1日起)累计票房已达37.7亿元。《人生大事》凭借强话题、强情绪成为档期内最大赢家。《独行月球》《明日战记》等影片定档,有望在8月将暑期档推向高潮。

新能源车

工信部总工程师田玉龙称,相关部门正在加紧研究免征新能源汽车购置税延期的问题,尽快出台有关结果。

旅游休闲

两部门印发《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》,部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间等10项重点任务,具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措。

家电

商务部等部门将于近期发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》,共包含9条促进绿色智能家电消费的政策措施。其中提出,开展全国家电以旧换新活动,全面促进绿色智能家电消费;推进绿色智能家电下乡,鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持。

//个股大事//

1、贵州茅台公告称,2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右,同比增长17%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右,同比增长20%左右。

2、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6,成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6,未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断,未来打无人车,要比现在打车便宜一半。

3、 小米回应“被意大利机构罚款约2176万元:小米手机出现划痕或轻微缺陷就拒绝保修”一事称,小米已经注意到意大利竞争管理局决定,并正在评估其背后原因。小米一直坚持合法合规经营,并遵守经营地点相关法律法规。

4、B站连续进行组织架构调整,涉及多个核心业务部门与六位业务负责人。其中,B站副总裁、原运营负责人刘智将负责商业化中台体系,以及主站商业中心;原B站商业化中台与主站商业中心负责人、副总裁刘斌新将离职。

5、理想汽车表示,近日一台理想L9的门店试驾车高速冲击路面大坑,造成右前空气弹簧漏气损坏。为打消用户对空气弹簧的顾虑,理想汽车决定将理想L9的空气弹簧质保方案提升到与三电系统相同的8年或16万公里,且二手车交易不影响质保的有效期。

6、比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场,并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型,预计于2023年相继发售。

7、宁德时代或计划在墨西哥投建电池制造厂,投资规模高达50亿美元,未来可能将为特斯拉和福特汽车供应电池。知情人士称,目前该公司正在考虑至少两处工厂选址,包括位于墨西哥奇瓦瓦州的华雷斯市和科阿韦拉州的萨尔提洛,上述城市均处于靠近美国得克萨斯州的墨西哥边境。

宁德时代与福特建立全球战略合作关系,合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目,总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露,上半年宁德时代全球市场份额达到34%,动力电池出货量超过400GWh,全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。

宁德时代和蜂巢能源因不正当竞争引发的诉讼案最终达成和解,宁德时代收到蜂巢能源和解款500万元。

8、恒大汽车首款车型恒驰5已于7月6日开启预售,此次共推出1款车型,预售17.9万元。恒驰汽车在首届720恒驰节活动上宣布,恒驰5预售订单数已达3.7万辆。

9、贵州省政府同意组建习酒集团董事会,推荐张德芹为董事长人选。习酒“借壳”上市预期带火A股贵州板块,多家上市公司股价连续多日大涨,贵广网络、贵绳股份、*ST天成等对此纷纷发布澄清公告,否认借壳传言。

10、北交所市值“一哥”贝特瑞董事长贺雪琴涉嫌内幕交易被立案调查,北交所火速下发问询函。2021年贝特瑞高管大幅涨薪,同比提升51%。涨薪最为明显的是董事长贺雪琴、副董事长黄友元、总经理任建国。

11、恒大物业134亿存款被划扣初步调查结果公布。中国恒大公告显示,根据独立调查委员会初步调查结果,恒大物业质押相关的贷款通过第三方(扣除费用后)回流至中国恒大,用作其一般营运。中国恒大执行董事夏海钧及潘大荣,以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排,鉴于此,董事会决议要求上述人士辞任相关职务。中国恒大正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案,主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。在有关偿还方案落实后,中国恒大会发出进一步公告。中国恒大同时公告,行政总裁夏海钧正式辞职,其职位由现任执行董事肖恩接任。

//限售股解禁//

Wind数据统计显示,7月25日-7月29日共有65家公司限售股陆续解禁,合计解禁量28.06亿股,按7月22日收盘价计算,解禁市值为582.77亿元。


从解禁市值来看,7月25日是解禁高峰期,17家公司解禁市值合计295.89亿元,占下周解禁规模50.77%。按7月22日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:怡合达(143.27亿元)、景津装备(88.94亿元)、丸美股份(78.51亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:丸美股份(3.24亿股)、景津装备(2.94亿股)、大胜达(2.69亿股)。

从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有21家,股权激励限售股份有11家,定向增发机构配售股份有9家,首发一般股份,首发机构配售股份有8家,股权激励一般股份有6家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有5家,首发战略配售股份有1家,首发原股东限售股份,其他类型有1家。

//新股日历//

Wind数据显示,7月25日至7月29日将有11只新股发行,其中创业板有5只。7月25日发行的是江波龙;7月26日发行的是海泰新能、快可电子、广立微;7月27日发行的是中微半导、盟科药业、工大科雅、弘业期货;7月28日发行的是紫建电子、魅视科技;7月29日发行的是德科立。

这11只新股累计发行数量共计约5.61亿股,预计募集资金金额共计91.93亿元。此外,下周将有3只新股首发上市,益方生物、晋拓股份、楚环科技均是在7月25日上市。


//机构看后市//

西部证券:当前市场仍有韧性

当前市场并不脆弱,不会出现上半年市场快速急跌的情况。下半年市场的核心矛盾在于通胀与复苏的拉锯战。考虑到中国经济仍然具有较强韧性,下半年经济环比回升趋势依然较为确定,基本面仍然具有较为坚实支撑。

对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,家电,纺织服装,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,公用事业,建筑等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。

国盛证券:长期底部已确认,但短线不宜激进

基于股民情绪指标(IISI),构造“贪婪VS恐惧”的A股择时策略。当前长期底部已确认,但短线不宜激进,耐心等待买点短线不宜再激进,指数存在调整压力。而从长周期的视角来看,股民情绪长周期的一阶段已经超越0轴转正,说明情绪长期趋势已正式进入筑底阶段,新一轮牛市的起点临近,回调后是买入的机会。

华鑫证券:关注政策增量和业绩改善

A股各大指数和估值水位已反弹至3月疫情前水平,但基本面未能跟得上,所以短期市场出现了调整,部分板块获利回吐,静候基本面修复。当前A股交易从情绪驱动转为回归基本面,政策增量和业绩改善成为市场关注的两大方向。

下半年宽货币和宽信用并行,新一轮稳地产、促消费和扩基建等增量政策值得期待,7月底政治局会议是观察窗口期。经济弱复苏,下半年稳增长政策继续发力,利好基建地产链,特别是受益于竣工提速的地产后周期产业链。

国元证券:上游增速渐弱,利润转移已现

超三成公司披露中报业绩预告,整体预喜率约42%披露率角度。

游业绩增速渐弱,中游制造已有改善,下游消费颇具增长空间除个别行业以外,A股整体业绩表现处于下降通道中,但不同板块已经出现了盈利增长趋势的转变。上游资源原材料行业盈利增速已过高点,未来可能趋弱,中游制造作为投资发力主要抓手,目前以新能源和高端制造领衔增长,业绩较往期已有修复,下游行业业绩表现刚刚走出低点,仍需需求和消费场景的修复,但基于复苏逻辑,未来改善的确定性较强。

基于此,中下游行业有望在成本降低与需求复苏的环境中得到较好的提升,而增速回升的程度则与下半年经济复苏及需求端的修复情况相关。重视上中下利润增速的变化,关注“利润转移”落点,追逐利润增长有望维持和增速得到修复的板块。

出自乾坤外汇返佣网

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