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FXTM富拓:行业龙头位置牢不可破,台积电后市可期

——作者:卓强

(FXTM富拓特约分析师)

近两年5G技术是全球技术和产业竞争的战略高地,中国著名的科技巨头华为是全球5家G技术的主角。因为5G华为在技术领先方面受到了美国的制裁。2019年5月16日美国商务部加入实体清单后,5月15日,美国商务部限制升级华为,限制华为半导体供应链,封锁华为供应链。最关键的企业之一是台积电(FXTM富拓MT4股票账户代码:T ** )。

台积电成立于1987年,是世界上最大的晶圆OEM半导体制造商,也是世界上最大、最赚钱的芯片制造商。客户包括苹果、华为、高通等知名技术公司。1994年,台积电在台湾证券交易所上市,1997年在美国发行存托凭证(ADR)。

坐拥行业过半江山

为什么华为被封锁在供应链上?最关键的企业是台积电?只有一个原因:它可以影响全球产业模式。近年来,台积电在芯片技术和2018年批量生产方面走在行业前列nm目前工艺已经非常成熟,2020年大规模量产5nm工艺技术是世界上最先进的量产工艺。

此外,台积电已达3nm技术进步,2021年将进入试产阶段,台积电目前在2021年nm积极研发。数据显示,台积电连续九年垄断了行业56%的市场份额,位居世界第一。它几乎垄断了所有的5G芯片。在技术、芯片工艺成熟度、生产率等方面也排名世界第一。

财报良好,行业龙头地位稳固

这些耀眼的光环背后是它丰厚的利润。4月16日,台积电发布了2020年第一季度财务报告。财务报告显示,公司第一季度收入为103.06亿美元,同比增加45.2%,毛利为53.35亿美元同比增长81亿美元.9%。净利润38.84亿美元,同比增长95%。此外,公司预计第二季度收入将在101亿美元至104亿美元之间,毛利率预计在50%至52%之间,营业利润率预计在39%至41%之间。

据台积电官网披露,台积电第二季度财务报告将于7月16日发布。根据第三方机构公布的2020年第二季度全球十大晶圆厂收入排名,台积电第二季度收入符合公司预期。根据相关研究机构公布的数据,台积电2020年第二季度收入达到101亿美元,同比增长30亿美元.市场份额高达51%.5%,世界第一。全球第二大芯片OEM巨头三星,2020年第二季度总收入仅为36.市场份额为188亿美元.8%。

苹果换芯,台积电受益

日前,苹果年度开发者大会WWDC上面,苹果宣布了基于自主研究的自主研究ARM架构Mac处理器计划,第一个自研芯片Mac计划在2020年底出货,并在两年内完成过渡,Mac自研芯片将用于产品线。分析师指出,台积电将成为苹果 ** c最大的赢家换芯。因苹果自研Mac 5nm新芯片艺芯片将从Intel转向台积电独家OEM,台积电5nm工艺OEM将保持满载。

华为影响有限公司断供

受美国最新发布的一项规定的影响,台积电第二大客户华为的合作将被迫终止。美国规定,未经美国许可,任何芯片OEM工厂都不能使用美国半导体设备或美国软件为华为生产芯片。然而,切断供应华为可能不会对台积电的收入产生更大的影响。据报道,苹果、高通、联发科、华为的空缺订单AMD所瓜分。

正所谓强者恒强,特别是在芯片行业又具有赢家通吃的特性。台积电凭借业内最先进的技术,远远领先于其他芯片OEM巨头,短期内无法扭转这种局面。凭借5G苹果换芯发展迅速,AI、物联网、云计算等先进技术正在引爆新的数字革命机遇。台积电将在未来的竞争中领先,公司收入将得到保障,公司股价也可能再创新高。

观察技术趋势

从台积电走势图来看,股价长期处于上涨趋势,股价有进一步攀升到新高的潜力,适合长期关注。

(▲台积电 M1 来源:FXTM富拓股票账户)

(▲台积电 W1 来源:FXTM富拓股票账户)

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